فرصة حصرية للاستحواذ على منصة صناعية ذات موقع استراتيجي تعمل في قطاع بلاط السيراميك وبلاط الأسقف في جنوب البرازيل.
وتمتلك الشركة قاعدة صناعية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية مع قدرة تشغيلية كبيرة وقيمة عقارية كبيرة وإمكانات صعود قوية من خلال إعادة الهيكلة التشغيلية والتحسين التجاري.
تعمل الشركة حالياً بأقل من مستويات الكفاءة المثلى، مما يتيح للمستثمرين فرصة نادرة للاستحواذ على أصول صناعية بتقييم أقل بكثير من تكلفة الاستبدال مع الاستفادة من إمكانية التوسع الفوري وإمكانية التحول التشغيلي.
تُعد الصفقة جذابة بشكل خاص للمشترين الاستراتيجيين والمشغلين الصناعيين والمستثمرين الذين يركزون على التحول إلى الاستثمار في قطاع مواد البناء في البرازيل.
أبرز الملامح الاستثمارية
المقاييس الرئيسية
مساحة الأراضي الصناعية
64,000 m²
المنطقة الصناعية المبنية
14,770 m²
منطقة ساحة العمليات
6,000 m²
قيمة التقييم العقاري (2026)
44.2 مليون ريال برازيلي
القيمة الإجمالية المقدرة للأصول
65 مليون ريال برازيلي
صافي الدين المقدر
19 مليون ريال برازيلي
استخدام الطاقة الإنتاجية
~حوالي 50٪ من السعة الخاملة
هيكل المعاملات
بيع 100٪ من الأسهم
المنصة الصناعية ذات الجودة المؤسسية
تدير الشركة منظومة صناعية متكاملة تشمل:
مرافق إنتاج بلاط السيراميك
عمليات تصنيع بلاط الأسقف
المستودعات والسقائف الصناعية
البنية التحتية للدعم الإداري والفني
أنظمة الطاقة والمرافق
تراخيص وتصاريح التشغيل الحالية
المنصة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وقادرة على دعم زيادة الإنتاج الفوري بنفقات رأسمالية إضافية محدودة
الجدول الزمني المقدر لـ “غرينفيلد
من 3 إلى 5 سنوات
تسمح الفرصة الحالية للمستثمرين بتجاوز دورة التطوير والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى أحد الأصول الصناعية العاملة.
قابلية التوسع الفوري
تعمل الشركة حاليًا بأقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المثبتة، مما يخلق اتجاهًا صعوديًا كبيرًا من خلال:
زيادة معدلات الاستخدام
تخفيف التكلفة الثابتة
تحسينات الكفاءة التشغيلية
إعادة الهيكلة التجارية
تحسين مزيج المنتجات
توسيع شبكة التوزيع
الهيكل الصناعي موجود بالفعل، مما يسمح بالنمو مع متطلبات إضافية هامشية للنفقات الرأسمالية.
موقع صناعي رئيسي
تقع الشركة في جنوب البرازيل على طول ممر لوجستي مهم مع إمكانية الوصول المباشر إلى الطرق السريعة، وتستفيد الشركة من الاتصال الإقليمي القوي وقدرات التوزيع الفعالة.
نظرة عامة على الأصول
وصف الأصول
التفاصيل
إجمالي مساحة الأرض
64,000 m²
المنطقة المبنية الصناعية
14,770 m²
منطقة ساحة العمليات
6,000 m²
البنية التحتية
مصنع صناعي متكامل بالكامل
حالة الترخيص
تراخيص التشغيل السارية المفعول
التمركز في السوق
تخدم الشركة سوق مواد البناء من خلال:
التوزيع التجاري بين الشركات B2B
مبيعات السوق المحلية
عمليات التصدير
تحتفظ الشركة بتاريخ تشغيلي راسخ وحضور معترف به في السوق ضمن قطاعها.
السياق المالي والتشغيلي
حققت الشركة تاريخياً عائدات ذات صلة بالقطاع، ولكنها تعمل حالياً بأرباح سلبية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بسبب
أوجه القصور التشغيلي
السعة المركبة غير مستغلة بالكامل
اختلال توازن هيكل التكلفة
فرص التحسين التجاري
والأهم من ذلك، يعكس الأداء الحالي الظروف التشغيلية وليس القيود الهيكلية للأعمال أو المنصة الصناعية.
التحسين التشغيلي
زيادة استخدام السعة الاستيعابية
تعزيز كفاءة الإنتاج
تخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة
التحسين التجاري
إعادة هيكلة قنوات التوزيع
تحسين محفظة المنتجات
مبادرات تعزيز الهامش
التآزر الاستراتيجي
فرص التكامل الرأسي
إمكانية دمج التصنيع
أوجه التآزر في المشتريات
فرص التوزيع المتبادل
التقييم الإرشادي
مقاييس التقييم
قيمة التقييم العقاري
44.2 مليون ريال برازيلي
القيمة التقديرية للمؤسسة
~حوالي 65 مليون ريال برازيلي
صافي الدين المقدر
19 مليون ريال برازيلي
قد يختلف التقييم النهائي للصفقة بناءً على:
التآزر الاستراتيجي
هيكل المعاملات
افتراضات المسؤولية
الملف التعريفي للمستثمر
التوقعات المالية
المعلمة / المقياس
السيناريو المتحفظ
السيناريو الأساسي
السيناريو المتفائل
السعر المطلوب / السعر المستهدف
65,000,000 دولار أمريكي
65,000,000 دولار أمريكي
65,000,000 دولار أمريكي
الموقع / القطاع
جنوب البرازيل / الصناعة التحويلية
جنوب البرازيل / الصناعة التحويلية
جنوب البرازيل / الصناعة التحويلية
الإيرادات الإجمالية المقدرة
~55,000,000 دولار أمريكي
حوالي 70,000,000 دولار أمريكي
~85,000,000 دولار أمريكي
التكاليف التشغيلية المقدرة والمواد الخام
حوالي 44,000,000 دولار أمريكي
~52,500,000 دولار أمريكي
~61,200,000 دولار أمريكي
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) التقديري
حوالي 11,000,000 دولار أمريكي
~17,500,000 دولار أمريكي
حوالي 23,800,000 دولار أمريكي
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
