تعد عمليات التصفية والفصل، والاقتطاع، والانقسام من العناصر الحاسمة في عملية الاندماج والاستحواذ. تعمل هذه المعاملات بمثابة استراتيجيات فعالة للشركات،بهدف تبسيط عملياتها أو زيادة رأس المال عن طريق بيع الشركات أو الأقسام غير الأساسية. تلعب شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية دوراً هاماً في تقديم المشورة وتسهيل مثل هذه المعاملات، وتوفير مساعدة الخبراء للمتعاملين الذين يتطلعون إلى تصفية أصولهم أو فصل وحدات الأعمال.
إن عمليات الفصل هي عبارة عن تصفية لاستثمارات شركة تابعة، أو تقسيم الشركة إلى كيان منفصل ومستقل. تتيح هذه الإستراتيجية للشركة الأم التركيز على عملياتها الأساسية، مع إطلاق القيمة من خلال إمكانات النمو المُستقل للشركة المُنبثقة. تلعب شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية دوراً حاسماً في عملية الفصل، من خلال إجراء تحليل شامل للسوق، وتقييم الجدوى، ووضع استراتيجية فصل شاملة.كما يتمثل دورها في التعامل مع جميع جوانب الصفقة، بما في ذلك التقييم والهيكلة ومفاوضات الصفقة والامتثال التنظيمي.
وكذلك الحال بالنسبة لعملية الاقتطاع، حيث أنها تتضمن بيع شركة تابعة أو وحدة أعمال إلى طرف خارجي. تسمح هذه الخطوة الإستراتيجية للشركات بالتركيز على الكفاءات الأساسية وتحسين الأداء المالي. تساعد البنوك الاستثمارية في تحديد المشترين المُحتملين، وإجراء العناية الواجبة، وتنظيم الصفقة، وتحسين القيمة للشركة الأم. كما أنهم يوظفون شبكتهم الواسعة ومعرفتهم القوية بالسوق لجذب المشترين المناسبين، وضمان عملية اقتطاع سلسة.
ومن ناحية أخرى، تنطوي عملية الفصل على توزيع أسهم شركة تابعة على المساهمين الحاليين ككيان منفصل. تسمح هذه الإستراتيجية للشركات بإطلاق القيمة للشركة التابعة مع الحفاظ على الملكية غير المباشرة. تقدم شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية إرشادات استراتيجية بشأن الهيكل، والتنفيذ، والامتثال التنظيمي المتضمن في عملية الفصل. فهي تساعد الشركات على تقييم الآثار المالية، وتقييم الآثار الضريبية، والتفاوض على الشروط المواتية لتعظيم القيمة للمساهمين.
بشكل عام، تتمتع شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية بفهم عميق للتعقيدات التي تنطوي عليها عمليات الفصل والاقتطاع والانقسام في معاملات الاندماج والاستحواذ. تعتبر خبرتهم في التقييم، وهيكلة الصفقات، والامتثال التنظيمي، وتحليل السوق أمراً بالغ الأهمية لنجاح هذه المعاملات. إنهم يعملون كمستشارين موثوقين، ويعملون بشكل وثيق مع الشركات لتحقيق النتائج المثلى وإنشاء قيمة طويلة المدى. من خلال الاستفادة من خدمات شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية، يمكن للشركات تنفيذ عمليات الفصل والتقسيم بشكل فعال، مما يفتح فرص نمو جديدة ويعزز قيمة المساهمين.
إن وجود فريق من خبراء عمليات الاندماج والاستحواذ الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة لمعاملات الصفقات العابرة للحدود، والذين يتمتعون بدراية كافية حول كيفية تحديد المخاطر التي تنطوي عليها، يعد أمراً ضرورياً للعثور على الصفقة المثالية لأي عملية استحواذ.
تتمثل مجالات التركيز الرئيسية للقطاع لدينا في:
- الطيران والدفاع
- السيارات ومكوناتها
- البنوك
- التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية
- المواد الكيميائية
- المنتجات والخدمات الاستهلاكية
- الحاويات والتغليف
- الطاقة
- معدات ومستلزمات الرعاية الصحية
- التأمينات
- ِِاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
- المُعدات
- ِِوسائل الإعلام والترفيه
- البيع بالتجزئة
- البرمجيات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
