تعتبر استشارات الاندماج والاستحواذ على جانب الشراء خدمة متخصصة يقدمها المصرفيون الاستثماريون لمساعدة الشركات وشركات الأسهم الخاصة في الاستحواذ على شركات أخرى. الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو تقديم المشورة الإستراتيجية والمالية للمتعاملين الذين يسعون إلى إجراء عمليات استحواذ تتماشى مع أهداف النمو الخاصة بهم، وتعزز من قيمة الشركة الإجمالية.
عند إجراء استشارات الاندماج والاستحواذ على جانب الشراء، يتعاون المصرفيون الاستثماريون مع متعامليهم لتحديد الشركات المُستهدفة المُحتملة. كما يجرون أبحاث سوقية شاملة وتحليل للقطاع والعناية الواجبة، لتقييم الملاءمة الإستراتيجية والجدوى المالية لعمليات الاستحواذ المُحتملة. يتضمن ذلك تقييم الأداء المالي للشركة المُستهدفة، وتحديد التنافسية، وآفاق النمو، وأوجه التآزر المُحتملة مع العمليات الحالية للمتعامل.
بمجرد تحديد أهداف الاستحواذ المناسبة، يساهم المصرفيون الاستثماريون بفعالية في بدء وإدارة المفاوضات مع الشركات المُستهدفة. وذلك عبر الاستفادة من شبكتهم الواسعة وخبرتهم في هيكلة الصفقات لتحسين شروط المعاملات، وزيادة القيمة لمتعامليهم. يتضمن هذا عادةً التفاوض على سعر الشراء وخيارات التمويل وشروط وأحكام الصفقة الأخرى.
بالإضافة إلى دعم المفاوضات الخاصة بالصفقات، تتضمن استشارات الاندماج والاستحواذ على جانب الشراء أيضاً المساعدة في تمويل المعاملات. يساعد المصرفيون الاستثماريون المتعاملين على تحديد وتأمين رأس المال اللازم لتمويل عملية الاستحواذ، سواء كان ذلك من خلال تمويل الديون، أو تمويل الأسهم، أو مزيج من الإثنين معاً. غالباً ما يستفيدون من علاقاتهم مع المقرضين والمستثمرين لضمان حصول المتعاملين على أفضل خيارات التمويل المتاحة.
هناك جانب رئيسي آخر لاستشارات الاندماج والاستحواذ على جانب الشراء وهو تنسيق وإدارة عملية الاستحواذ الشاملة. يعمل المصرفيون الاستثماريون جنباً إلى جنب مع الفريق الداخلي الخاص بالمتعامل والاستشاريين الخارجيين الآخرين، مثل المتخصصين القانونيين والضريبيين، لضمان تنفيذ الصفقات بسلاسة وكفاءة، إلى جانب العمل على إعداد مستندات المعاملات والملفات التنظيمية، وغيرها من الأوراق اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
يتطلب نجاح أية عملية استحواذ عابرة للحدود الخبرة اللازمة لإبرام الصفقة الصحيحة مع الشركة المناسبة. نحن نستهدف الشركات التكاملية من أجل الحصول على أفضل قيمة لأي شركة نبيعها، وتوفر شبكتنا العالمية فرصاً متزايدة للعثور على الشركة المناسبة.
لدينا خبرة في العمل في بيئة متعددة الثقافات، مع الحرص على الحصول على معلومات محلية مباشرة ومُحدثة. إن فهمنا لمختلف المسائل الثقافية المشتركة أثناء دراسة الصفقات التجارية الدولية يمكّننا من التعامل مع المفاوضات بحساسية ثقافية. يمكن أن يؤدي اختلاف الثقافات واللغات إلى سوء الفهم، وبفضل فهمنا لمختلف الثقافات واللغات معاً نمكن متعاملينا من هذه اجتياز العقبة، ونعمل على سد الفجوة الثقافية.
تتم إدارة وجهات النظر المختلفة بشأن التقييم وشفافية عملية العناية الواجبة بخبرة من طرف فريق المتخصصين لدينا، وهم جاهزون لتقديم المشورة والتوجيه في أي وقت خلال العملية بأكملها.
فيما يلي المجالات الأساسية التي نركز عليها في القطاع:
- الطيران والدفاع
- السيارات ومكوناتها
- البنوك
- التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية
- المواد الكيميائية
- المنتجات والخدمات الاستهلاكية
- الحاويات والتغليف
- الطاقة
- معدات ومستلزمات الرعاية الصحية
- التأمينات
- استشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
- المعدات
- وسائل الإعلام والترفيه
- البيع بالتجزئة
- البرمجيات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
