خدمات استشارية للشركات ذات الأغراض الخاصة (SPACs)

Become MergersCorp Agent | Book a Virtual Meeting | FREE BUSINESS VALUATION |

- العربية

is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.

This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States

The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom

اكتسبت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) زخمًا كبيرًا في المشهد المالي على مدار السنوات القليلة الماضية، وتتميز ببنيتها الفريدة والآفاق المغرية التي تقدمها لكل من المستثمرين والشركات التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام. غالبًا ما يتم تشكيل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) بغرض وحيد هو جمع رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO) للاستحواذ على شركة قائمة أو الاندماج معها. ونتيجة لذلك، ظهرت خدمات استشارات SPAC كمكون أساسي للنظام البيئي الاستشاري المالي، حيث تدعم الشركات في مواجهة تعقيدات هذه السوق المتطورة.

فهم SPACs

إن SPAC هي شركة وهمية تطرح أسهمها للاكتتاب العام بهدف جمع رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة خاصة قائمة. وتوفر هذه العملية طريقًا بديلًا للشركات التي تسعى إلى دخول السوق العامة، وهو ما يختلف عن الاكتتابات العامة الأولية التقليدية. وتكمن جاذبية SPACs في سرعتها وكفاءتها وجاذبية تأمين رأس المال دون العقبات التنظيمية الشاملة المرتبطة بالاكتتابات العامة الأولية التقليدية. وبالنسبة للمستثمرين، توفر SPACs فرصة فريدة للاستثمار في شركة قبل طرحها للاكتتاب العام، وغالبًا ما تكون مدعومة من قبل رعاة ذوي خبرة.

دور خدمات الاستشارات للشركات ذات الأغراض الخاصة

تشمل خدمات استشارات SPAC مجموعة من الوظائف التي تهدف إلى توجيه الرعاة والمستثمرين والشركات المستهدفة عبر تعقيدات معاملات SPAC. يمكن تصنيف الخدمات على نطاق واسع في عدة مجالات رئيسية:

الهيكلة المالية والتقييم: يلعب المستشارون دورًا رئيسيًا في تحديد الهيكل المالي للصفقة، بما في ذلك تقنيات التقييم وهيكل رأس المال وخيارات التمويل المحتملة. فهم يساعدون في التفاوض على الشروط المواتية لكل من شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، مما يضمن اتباع نهج متوازن للتقييم وحصص الأسهم.
التواصل والعلاقات مع المستثمرين: تعد استراتيجيات التواصل الفعّالة ضرورية لإدارة توقعات أصحاب المصلحة وتعزيز ثقة المستثمرين. وتساعد الخدمات الاستشارية في صياغة استراتيجيات التواصل وتطوير مواد العرض وتنظيم برامج التواصل مع المستثمرين.
التكامل بعد الاندماج: بعد الاندماج الناجح، غالبًا ما يقدم المستشارون الدعم في دمج الشركة العامة الجديدة في النظام البيئي للسوق العامة. وقد يتضمن هذا المساعدة في إشراك المساهمين، والامتثال المستمر، والتخطيط الاستراتيجي للنمو.

the team

Arijit Datta

Australian M&A Advisor
Steven Stefano Endrizzi

مؤسس
Sabu Bozhayeva

شريك كازاخستاني
Gökhan Acar

مستشار لعمليات الدمج والشراء بتركيا
Mike Steward

مستشار لعمليات الدمج والشراء بالولايات المتحدة
Nick Gugliuzza

Vice President
Yeliv Adams

مستشارة لعمليات الدمج والشراء بالولايات المتحدة

$83B
شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تم جمعها في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs)
$10
متوسط سعر السهم خلال السنة الأولى من إتمام عمليات الاندماج
50%
شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) مسؤولة عن جميع أنشطة الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة

LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES

Working with MergersCorp M&A International

For executives and owners of businesses, including venture capitalists, privately held companies, an M&A investment company can enhance the position and probability of a close through a focused and highly competitive process among strategic and financial investors.

At MergersCorp™ M&A International we help our clients confidentially buy and sell privately held businesses, aligning the interests of all parties for mutual success and satisfaction.

Today MergersCorp™ M&A International is a global company with a network of 80+ M&A Advisors and brokers selling businesses with annual revenues of $500,000 to $250 Million in technology, construction, banking, manufacturing, healthcare, services, distribution, engineering, education, transportation and more.

2500+
Businesses for sale
110+
Global Advisors
22+
Countries

Areas of Focus

تحليل السوق وتطوير الاستراتيجية

يقدم المستشارون رؤى بالغة الأهمية حول ظروف السوق، مما يساعد العملاء على فهم التوقيت الأمثل لإطلاق شركة استحواذ ذات غرض خاص أو الاندماج معها. ويشمل هذا تقييم السوق المستهدفة المحتملة، والمنافسة، والموقف العام تجاه شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

تحديد الشركات المستهدفة

بالنسبة لرعاة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، فإن العثور على الشركة المستهدفة المناسبة أمر بالغ الأهمية. تساعد الخدمات الاستشارية في تحديد المرشحين المناسبين الذين يناسبون أطروحة الاستثمار الخاصة بشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. تتضمن هذه العملية العناية الواجبة الشاملة والتحليل المالي وتقييم التآزر المحتمل.

الامتثال التنظيمي

يعد التنقل عبر البيئة التنظيمية أحد أكثر الجوانب تحديًا في معاملات SPAC. ويضمن المستشارون اتباع جميع الإفصاحات والملفات وإجراءات الامتثال المطلوبة بدقة، مما يقلل من مخاطر التدقيق التنظيمي. كما يساعدون في إعداد الوثائق اللازمة، مثل بيان الوكالة والنشرة الاكتتابية.