وصف

ايطاليا

Business ID: L#20251060

يقدم هذا العرض الاستراتيجي فرصة نادرة للاستحواذ على منصة تصنيع أحذية نسائية فاخرة متكاملة وعالية القدرة لتصنيع الأحذية النسائية الفاخرة في قلب توسكانا بإيطاليا. تتضمن عملية الاستحواذ مجموعة متآزرة من خمسة كيانات مصممة لتعمل كمحرك إنتاج سلس وراقٍ للعلامات التجارية العالمية الفاخرة.

تمت هيكلة عملية الاستحواذ كحل “التوصيل والتشغيل”، ويتكون من:

• 3 شركات تصنيع توسكانية عريقة: تشتهر بالتميز في “صنع في إيطاليا”، وهي متخصصة في البناء المعقد للأجزاء العلوية المعقدة من الأحذية النسائية والأحذية الجاهزة لأرقى الدور العالمية الفاخرة.

• 2 كيانات سلسلة التوريد المتكاملة:

• 1 مصنع نعل داخلي مخصص: توفير الدقة الهيكلية والمكونات التقنية الخاصة.

  • 1 مصنع النعل المخصص: ضمان التحكم الرأسي في أساس الحذاء.

تُعد هذه المنصة بمثابة عملية استحواذ إضافية مثالية لشركات الأسهم الخاصة أو التكتلات الفاخرة الكبيرة التي تتطلع إلى تأمين سلسلة التوريد الخاصة بها وزيادة هوامش الربح من خلال التكامل الرأسي.

• قابلية التوسع الفوري: المنصة متاحة للانتقال الفوري، مما يوفر زيادة فورية في القدرة الإنتاجية و”الدراية” التقنية.

• التميز الجغرافي: تقع في منطقة الأحذية الأولى في العالم، مما يوفر إمكانية الوصول إلى قوة عاملة متخصصة وشبكة عميقة من موردي المواد الخام المحليين.

• التآزر الرأسي: من خلال التحكم في كل من تصنيع الجزء العلوي والمكونات الأساسية للنعل/النعل، يتخلص المشتري من الاختناقات التي تحدث من طرف ثالث ويضمن مراقبة صارمة للجودة عبر دورة الإنتاج بأكملها.

• التراث والابتكار: تجمع بين الحرفية الإيطالية التقليدية والكفاءة الصناعية الحديثة، وتلبية المعايير الصارمة للمعايير البيئية والاجتماعية والجودة التي تتطلبها التكتلات الفاخرة الحديثة.

الهدف 1

تقع الشركة في قلب واحدة من أهم مناطق الأحذية وتتخصص في إنتاج الأحذية النسائية الفاخرة لبعض أشهر ماركات الأزياء العالمية. مع أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في مجال صناعة الأحذية، تحتل الشركة موقع الصدارة في مجال البحث والأناقة والتطوير التكنولوجي. وقد مكّنت هذه الخبرة الواسعة العديد من عمليات التعاون المرموقة، مما يؤكد باستمرار الجودة الاستثنائية لمنتجاتها.

تتم العمليات في ثلاث منشآت مستقلة ولكنها متقاربة في الموقع، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3,650 متر مربع. وتشمل هذه المواقع: موقع رئيسي مخصص للمقر الرئيسي والمكاتب والإنتاج؛ ومنشأة ثانية للتخزين والخدمات اللوجستية؛ وثالثة متخصصة في التقطيع والتجميع العلوي(توميفيكيو).

المرافق

وقد تم تجهيز مرافق الإنتاج بأحدث الآلات، بما في ذلك مستودع آلي عمودي تم تركيبه مؤخراً، مما يضمن الكفاءة والدقة ومعايير الجودة العالية.

تم تنظيم منطقة الإنتاج لضمان الكفاءة والدقة في كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع. ويشمل خط إنتاج مجهز بالكامل بأنظمة تجميع متطورة ودائمة (كرنك)، مما يضمن الاتساق والمرونة والإنتاج عالي الجودة. توفر الأقسام المخصصة للتشطيبات والمعالجة اليدوية اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل، مما يسمح لكل منتج بتلبية أعلى معايير الفخامة.

تتميز المرافق أيضًا بمستودع آلي رأسي حديث تم تركيبه مؤخرًا، والذي يعمل على تحسين إدارة المخزون وتحسين كفاءة سير العمل وضمان دقة مناولة المواد. يتم تنفيذ عمليات القطع والربط (التجميع العلوي) في قسم متخصص، مجهز بآلات متطورة وحرفية ماهرة لضمان الدقة والجودة والتكامل السلس في جميع مراحل الإنتاج.

فرصة الصفقة

• الصفقة المرغوبة: بيع الأغلبية، مع الإبقاء على التشغيل داخل الشركة.
• يرغب العقار في أن يصبح جزءًا من مشروع أكبر للنمو، وبالتالي نرحب بفرص إعادة الاستثمار المقدمة
  من قبل المشتري وتكون متاحة لمرافقته لدعم تطوير الأعمال التجارية

الملكية

• الملكية مملوكة بالكامل لعضو واحد فقط

الملامح المالية

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

المبيعات 13,610 13,610 16,570 18,630 18,630 26,140 20,570 22,800

المبيعات على أساس سنوي + 16.9% + 21.7% + 21.7% + 12.4% + 40.3% – 21.3% + 10.8%

الأرباح المحققة 1,890 1,890 2,350 2,490 3,250 2,850 3,010

هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء + 13.9% + 14.2% + 13.4% + 13.4% + 12.4% + 13.9% + 13.9% + 13.2%

الهدف 2

تقع الشركة في وسط إيطاليا، وهي متخصصة في إنتاج النعال الداخلية والنعال للأحذية الفاخرة، وتورد لبعض أشهر العلامات التجارية للأزياء. من خلال التعاون طويل الأمد مع كبار مصممي الأزياء، تقوم الشركة بتطوير وتصنيع مكونات عالية الجودة تتكامل بسلاسة مع المنتج النهائي. وقد تم تجهيز مرفق الإنتاج الحديث الخاص بها بآلات متطورة ومختبرات داخلية، وقد دعم ذلك النمو الكبير الذي حققته الشركة منذ عام 2019 إلى جانب خبرة وحرفية القوى العاملة الماهرة لديها. تعمل الشركة من عقار تبلغ مساحته حوالي 900 متر مربع موزعة على طابقين، مع أرض مجاورة تبلغ مساحتها 1,100 متر مربع تضم حوالي 500 متر مربع من المساحة القابلة للبناء و600 متر مربع مخصصة لوقوف السيارات.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

المبيعات 1,100 1,100 1,320 1,985 1,985 2,897 1,787 1,787 2,500

إيبادا 90 115 90 160 160 130 200

الهدف 3

تقع الشركة في وسط إيطاليا، وهي متخصصة في إنتاج النعال الداخلية للأحذية الفاخرة لأشهر العلامات التجارية العالمية للأزياء الراقية. تعمل الشركة منذ عام 1985، وقد جددت الشركة نفسها باستمرار من خلال التكيف مع احتياجات السوق المتطورة. واليوم، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الواسعة، أصبحت الشركة قادرة على تلبية طلبات العملاء بمنتجات “صنع في إيطاليا” التي تتميز بالجودة والدقة والدقة. تبلغ مساحة منشأة الإنتاج الحالية حوالي 1,000 متر مربع، وتتألف من 600 متر مربع من مساحة التصنيع و400 متر مربع من مواقف السيارات. ويجري حالياً تشييد مبنى جديد بمساحة 700 متر مربع، وبذلك تصل المساحة الإجمالية إلى 1700 متر مربع تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة مؤخراً في ماكينات جديدة لتصنيع الحدبات مما عزز بشكل كبير من دقة وجودة المكونات ذات الكعب العالي.

2021 2022 2023 2024 2025F

المبيعات 1,280 1,280 2,400 2,491 1,490 2,050

إيبادا 85 429 545 545 151 310

الهدف 4

تقع الشركة في وسط إيطاليا، وهي متخصصة في إنتاج الأجزاء العلوية للأحذية للعلامات التجارية العالمية الفاخرة. وهي تتعاون بشكل حصري تقريباً مع مجموعة LVMH، بينما تقوم أيضاً بتصنيع الأجزاء العلوية لشركات أخرى تابعة للمجموعة. تجسّد الشركة المتجذرة بعمق في المنطقة، الخبرة المتخصصة لتقاليد عائلية تمتد إلى الجيلين الأول والثاني، وهي شركة راسخة في هذا القطاع ومعترف بها للتميز في الإنتاج العلوي. وقد دعمت هذه الدراية الفنية التوسع الدولي، وتوظف المجموعة اليوم أكثر من 850 شخصًا في صربيا عبر أربعة مرافق إنتاج، كل منها مخصص لفئات عليا محددة.

2021 2022 2023 2024 2025F

المبيعات 535 535 665 665 720 720 1,200 1,400

إبتدا 35 40 35 110 110 160 300

الهدف 5

تُنتج الشركة أحذية نسائية أنيقة وتعمل في وسط إيطاليا، وتخدم علامات تجارية مرموقة مثل ميو ميو وبرادا. تقوم الشركة بتطوير منتجاتها من خلال عملية متكاملة تماماً، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل دعم التصميم والنماذج الأولية والتطوير والإنتاج والتغليف النهائي والتسليم إلى العميل النهائي. كما تسيطر العائلة المالكة أيضاً على شركة إيطالية للتصنيع العلوي تبلغ إيراداتها حوالي 1.1 مليون يورو، وهي شركة تزود الشركة وغيرها من العلامات التجارية العالمية الفاخرة، خاصةً ضمن مجموعة LVMH. وصلت الشركة حاليًا إلى مرحلة متقدمة في عملية الاستحواذ على شركة لتصنيع الأحذية تهدف إلى أن تصبح امتدادًا حقيقيًا لقدراتها الإنتاجية، لا سيما في فئات المنتجات الإضافية مثل الأحذية الرياضية. وتحافظ الشركة على وجود محلي قوي وتتمتع بعلاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها، مدعومةً بالجودة العالية المستمرة لإنتاجها.

2021 2022 2023 2024 2025F

المبيعات 6,130 14,290 14,290 14,480 11,135 14,780

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 101 1,170 1,210 1,475 1,125 1,125