سندات التمويل الأخضر

خدمات إصدار السندات الخضراء

تساعد شركة MergersCorp الجهات المصدرة من الشركات، ومستثمري رأس المال الخاص، ومطوري البنية التحتية في الحصول على رأس المال المستدام من خلال أدوات دين مصممة خصيصًا. من خلال سد الفجوة بين الجهات المصدرة ذات الرؤية المستقبلية وقاعدة المستثمرين العالمية التي تركز على معايير ESG، نوفر رأس المال اللازم للنمو من أجل مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

لماذا تختار شركة MergersCorp لإصدار السندات الخضراء؟

يتطلب التعامل مع أسواق رأس المال المدين (DCM) سرعة في التنفيذ، وعلاقات وثيقة مع المستثمرين، وخبرة في الشؤون الهيكلية. تقدم شركة MergersCorp إطار عمل مبسطًا مصممًا لتحسين استراتيجيتك للتمويل المستدام.

المزايا الرئيسية لإطار العمل الخاص بنا

• عملية سريعة وفعالة: يمكنك إتمام عملية إصدار السندات الخضراء بالكامل في غضون فترة زمنية يمكن التنبؤ بها تتراوح بين 4 و10 أسابيع، بدءًا من المناقشات الأولية وحتى التسوية المالية.

• المرونة في شروط الائتمان: استفد من هياكل شروط الائتمان المرنة القائمة على التكاليف الفعلية والمصممة خصيصًا للحفاظ على مرونة عملياتك التشغيلية.

• لا حاجة إلى تصنيف ائتماني عام: الوصول إلى مصادر هائلة من رأس المال المؤسسي دون الحاجة إلى الحصول على تصنيف ائتماني عام رسمي، مما يقلل من حواجز الدخول.

• التنفيذ الفعال من حيث التكلفة: تقليل النفقات القانونية والإدارية إلى أدنى حد ممكن من خلال نهج يعتمد على المستشارين ويقضي على التكاليف الثابتة المرتفعة التي عادةً ما تتسم بها الأسواق الدولية التقليدية.

• القوة العالمية في طرح الأسهم: الاستفادة من شبكة مستثمرين متنوعة للغاية تغطي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا القارية ودول الشمال الأوروبي، مما يضمن عمقًا قويًّا لسجل الطلبات.

الخبرة في القطاع والأصول المؤهلة

نقوم بترتيب التمويل في مختلف القطاعات التي يُحدث فيها رأس المال المستدام تأثيرًا ملموسًا وقيمة طويلة الأجل:

• الطاقة والطاقة المتجددة: مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية، ومنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، ومشاريع الطاقة الكهرومائية، والتحديثات الواسعة النطاق للبنية التحتية للشبكة الكهربائية.

• البنية التحتية والمرافق العامة: شبكات التدفئة المركزية الموفرة للطاقة، وعمليات تحديث واسعة النطاق لتحسين كفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

• النقل النظيف: حلول الشحن الخالية من الانبعاثات، وأساطيل الخدمات اللوجستية الهجينة أو الكهربائية، وأنظمة النقل العام الجماعي التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

• القطاع الصناعي وقطاع TMT (التكنولوجيا والإعلام والاتصالات): عمليات تصنيع مستدامة وموفرة للموارد، ومراكز بيانات صديقة للبيئة، وتطوير تقنيات نظيفة من الجيل التالي.

عملية الإصدار الشاملة لدينا

نحن ندير دورة حياة المعاملة بأكملها، مما يضمن الكفاءة التشغيلية وتقليل التعطيل إلى أدنى حد ممكن لأنشطة أعمالكم اليومية.

• مرحلة الإعداد والتنظيم: خلال هذه المرحلة الأولية، نركز على تحديد نطاق الصلاحيات بشكل رسمي، واختيار المستشار القانوني، وصياغة إطار عمل السندات الخضراء المخصص. نقوم بإعداد عروض تقديمية شاملة للمستثمرين ووثائق الشروط الأولية، مع بناء قصة ائتمانية مقنعة تركز على الأساسيات المؤسسية لشركتكم وتأثيرها في مجالات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG).

• مرحلة التسويق وجمع الطلبات: نبدأ عقد اجتماعات موجهة مع المستثمرين المؤسسيين في سوق الدخل الثابت، ونجري جولات مختارة لاستطلاع الرأي المسبق. يتولى فريقنا تنظيم جولة العروض الترويجية الإدارية بهدف تعظيم اهتمام السوق، ويشرع في فتح وإغلاق سجل الطلبات فور إزالة المخاطر المرتبطة بالصفقة.

• مرحلة التسوية والإغلاق: نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الشروط النهائية للسندات وجميع الوثائق الضمانية ذات الصلة. نقوم بالتحقق من استيفاء جميع الشروط المسبقة القياسية (CPs) قبل التسوية، ونقوم بتنفيذ عملية التمويل، مما يؤدي إلى تسليم رأس المال الخاص بك بطريقة منظمة.

تعاون مع MergersCorp

هل أنت مستعد لتسريع تنفيذ خطة الاستدامة الخاصة بك؟ اتصل بفريق أسواق رأس المال المدين لدينا اليوم لتقييم جدوى وفوائد إصدار السندات الخضراء المرتقب الخاص بك.