خدمات SPAC الاستشارية

الخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ والاندماج والاستحواذ

شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)– وغالبًا ما يُطلق عليها “شركات الشيكات على بياض” – هي شركات وهمية تم تأسيسها فقط لجمع رأس المال من خلال طرح عام أولي بغرض الاستحواذ على شركة خاصة قائمة أو الاندماج معها. وهذا يوفر طريقًا بديلاً متميزًا وسريعًا في كثير من الأحيان للشركات الخاصة لدخول السوق العامة.

تدعم الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة MergersCorp M&A International التابعة لشركة MergersCorp M&A International الجهات الراعية والمستثمرين والشركات المستهدفة من خلال تعقيدات هذه السوق المتطورة، حيث تقوم بتوجيههم خلال صفقة إلغاء شركة SPAC الحاسمة.

فهم نداء SPAC

تكمن جاذبية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في المزايا الفريدة التي تقدمها مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية التقليدية:

• السرعة والكفاءة: توفر معاملات الشركات ذات الغرض الخاص (SPAC) بشكل عام طريقاً أسرع وأكثر كفاءة إلى السوق العامة من الاكتتابات العامة الأولية التقليدية.

• تأمين رأس المال: تضمن الشركات المستهدفة تأمين رأس المال دون العقبات التنظيمية الواسعة ومخاطر توقيت السوق المرتبطة بالإدراج التقليدي.

• دعم من ذوي الخبرة: غالبًا ما تكون شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص مدعومة من قبل رعاة ذوي خبرة، مما يوفر للشركات المستهدفة الخبرة والمصداقية.

دور شركة SPAC للخدمات الاستشارية

تشمل خدماتنا مجموعة من الوظائف المصممة لتوجيه جميع المشاركين من خلال تعقيدات معاملات شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والانتقال اللاحق إلى شركة عامة:

1. الهيكلة المالية والتقييم المالي

يلعب المستشارون دورًا رئيسيًا في هيكلة الإطار المالي للصفقة (“De-SPAC”).

• تقنيات التقييم: تحديد التقييم المناسب للشركة المستهدفة، مع ضمان اتباع نهج متوازن لحصص الأسهم.

• هيكل رأس المال: المساعدة في التفاوض على الشروط، وهيكل رأس المال، وتأمين التمويل المحتمل للاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE) لدعم الصفقة.

2. الاتصالات وعلاقات المستثمرين

تُعد استراتيجيات التواصل الفعالة ضرورية لإدارة توقعات أصحاب المصلحة وتعزيز ثقة المستثمرين، سواء قبل الاندماج أو بعده.

• إدارة أصحاب المصلحة: المساعدة في صياغة استراتيجيات التواصل، وتطوير مواد العروض التقديمية الأساسية، وتنظيم برامج التواصل مع المستثمرين المستهدفين.

• التثقيف في السوق: توفير الدعم اللازم لتعريف النظام البيئي للسوق العامة برواية الشركة العامة الجديدة.

3. الاندماج والامتثال بعد الاندماج

بعد الاندماج الناجح، يعد الدعم المستمر أمرًا حيويًا لدمج الشركة العامة الجديدة في السوق.

• جاهزية الشركة العامة: المساعدة في الامتثال المستمر للجنة الأوراق المالية والبورصات والإيداعات التنظيمية وحوكمة الشركات.

• مشاركة المستثمرين: دعم إشراك المساهمين وتوفير التخطيط الاستراتيجي للنمو طويل الأجل ككيان مطروح للتداول العام.

الالتزام بالسرية المطلقة

معاملات شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص حساسة للغاية للسوق. تظل هوية الشركة المستهدفة سرية للغاية حتى الإعلان الرسمي عن الاندماج. تحافظ شركة MergersCorp على السرية التامة فيما يتعلق بجميع مفاوضات الصفقة، ومناقشات الصفقة ومناقشات العرض الأولي للاكتتاب العام، ونتائج العناية الواجبة لحماية سلامة الصفقة ومنع المضاربات السلبية في السوق.

احصل على تقييم حالتك مجاناً

من خلال ملء النموذج التالي، فإنك تبدأ عملية تنفيذ خطوتك الاستراتيجية التالية بكل ثقة. تقدم شركة MergersCorp M&A International استشارات متخصصة وسرية عبر مجموعة كاملة من المعاملات المالية والمالية للشركات. اتصل بنا اليوم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لبدء مراجعتك الاستراتيجية أو املأ النموذج أدناه.