تتوفر فرصة لتطوير مشروع طاقة متجددة واسع النطاق في بولندا للاستحواذ من خلال كيان خاص بغرض المشروع (SPV) قائم بالفعل. يتألف المشروع من طاقة كهروضوئية شمسية تصل إلى 150 ميجاوات، مدعومة بنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) مقترح بقدرة 55 ميجاوات، مع حزمة مشروع مكتملة تشمل حقوق ملكية الأراضي والتراخيص والموافقات البيئية ووثائق الربط بالشبكة. وتُعتبر الشركة المخصصة للمشروع (SPV) الحالية بمثابة أداة تطوير جاهزة للتسليم تمتلك حقوق المشروع والوثائق ذات الصلة. وقد صُممت هذه الفرصة لتزويد المستثمر بمسار متقدم بشكل كبير للدخول إلى سوق الطاقة المتجددة البولندي، رهناً بإجراء العناية الواجبة القانونية والتقنية والتجارية والتنظيمية.
أبرز نقاط الاستثمار
- قدرة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل إلى 150 ميجاوات
- يُقترح حاليًا نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 55 ميجاوات ، مع إمكانية توسيع سعة التخزين رهناً بموافقة الشبكة/المشغل
- شركة ذات غرض خاص (SPV) بولندية قائمة متاحة للاستحواذ بنسبة 100%
- تشمل حزمة المشروع التراخيص الصادرة، وترتيبات إدارة الأراضي، ووثائق التوصيل بشبكة الكهرباء
- يُشار إلى البنية التحتية للربط بالشبكة على أنها متاحة، دون وجود مستخدمين متصلين حاليًا
- يلزم توفير مسار كابل مخصص بطول 9 كيلومترات تقريبًا لتوصيل الشبكة الكهروضوئية
- شروط/اتفاقية ربط الشبكة الخاصة بشركة ENEA الواردة في وثائق المشروع
- يُذكر أن رخصة البناء والوثائق البيئية ووثائق تخطيط المناطق قد تم استكمالها
- تم إعداد غرفة بيانات شاملة للمشروع
- يُقدَّر إجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع بنحو 207.6 مليون يورو
- السعر الإرشادي لشراء حزمة الكيان الخاص (SPV) / المشروع يبلغ 12.5 مليون يورو
- تم تحديد مسار تطبيق وتطوير نظام BESS
- تستغرق أعمال البناء ونشر البنية التحتية ما يقارب 24 شهراً، رهناً بتوافر التمويل وإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة
- فرصة للحصول على منصة تطوير متطورة بدلاً من بدء مشروع جديد من الصفر
- توافق استراتيجي محتمل قوي لصناديق البنية التحتية، ومستثمري الطاقة المتجددة، ومزودي الطاقة المستقلين (IPP)، والجهات الممولة التي تسعى إلى الاستثمار في السوق البولندية
نظرة عامة على المشروع
| البند |
تفاصيل إرشادية |
| البلد |
بولندا |
| التكنولوجيا |
الطاقة الشمسية الكهروضوئية + تخزين الطاقة بالبطاريات |
| القدرة الكهروضوئية |
ما يصل إلى 150 ميجاوات |
| قدرة نظام BESS |
55 ميجاوات (مقترح) |
| توصيل الشبكة |
البنية التحتية للشبكة المرتبطة بشركة ENEA |
| مسار الكابل |
حوالي 9 كيلومترات |
| مشروع SPV |
الشركة ذات الغرض الخاص البولندية القائمة |
| عرض ملكية شركة ذات غرض خاص (SPV) |
100% |
| التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع |
حوالي 207.6 مليون يورو |
| SPV / سعر حزمة المشروع |
12.5 مليون يورو |
| الفترة التقديرية للإنشاء |
حوالي سنتين |
| شركة BESS للتطوير |
سيتم تأكيد إجراءات التقديم لاحقًا |
| هيكل المعاملات |
الاستحواذ على حزمة مشروع/شركة ذات غرض محدد (SPV) بنسبة 100% |
حالة المشروع وحزمة التطوير
وقد أُنشئت الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) الحالية بهدف حيازة وإدارة حقوق المشروع ذات الصلة والتراخيص ووثائق التطوير.
تشمل حزمة المشروع المتاحة ما يلي:
- وثائق الكيانات ذات الغرض الخاص (SPV) التابعة للشركات
- وثائق المساهمين وأصحاب المصلحة الفعليين
- وثائق تأجير الأراضي والسيطرة عليها
- مستخرجات السجل العقاري
- خرائط المساحة
- قرارات تقسيم المناطق / قرارات WZ
- القرارات البيئية
- رخصة البناء
- شروط / اتفاقية الربط بالشبكة
- أدلة على المدفوعات المتعلقة بشبكة الكهرباء
- وثائق مسار الكابلات
- افتراضات الإنفاق الرأسمالي والنموذج المالي
- وثائق تطبيق وتطوير BESS
تهدف هذه الوثائق إلى تزويد المستثمرين بأساس واضح لإجراء عمليات الفحص القانوني والتقني والمتعلق بالشبكة والمالي.
الشبكة والبنية التحتية
يتمتع المشروع بموقع متقدم للربط بالشبكة، حيث يُظهر أن نقطة ربط جديدة أو مطورة متاحة لاستخدام المشروع.
يُعتزم إنشاء مسار كابل مخصص يبلغ طوله حوالي 9 كيلومترات لربط محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة.
تبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية لكابلات الشبكة حوالي:
9 ملايين زلوتي بولندي / 2.1 مليون يورو
تتضمن وثائق المشروع الاتفاقيات المتعلقة بالشبكة، وأدلة الدفع، ومعلومات مسار الكابلات، على أن تخضع للتحقق المستقل.
تخزين طاقة البطاريات
ويجري حالياً النظر في تضمين نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 55 ميجاوات كجزء من تكوين المشروع.
يوفر مكون التخزين إمكانية تعزيز مرونة الشبكة الخاصة بالمشروع وفرص التحسين التجاري.
تشمل افتراضات التطوير الحالية ما يلي:
- السعة المقترحة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS): 55 ميجاوات
- سيتم بدء/المضي قدماً في عملية تقديم طلبات برنامج BESS
- الجدول الزمني التقديري لتقديم الطلب: حوالي 6 أشهر
- الفترة التقديرية للمراجعة: حوالي 3 أشهر
- إمكانية توسيع نطاق تكوين نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) رهناً بموافقة مشغل الشبكة
- تقدر المساحة الإضافية المطلوبة من الأراضي بنحو هكتار واحد
لا تزال السعة النهائية لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، ومدة التشغيل بالميغاواط/ساعة، وهيكل التطبيق، ومدى قبول المشغلين، رهنًا بالتأكيد وإجراءات العناية الواجبة.
ملخص المعاملة
فرصة: الاستحواذ على مشروع بولندي متطور للطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة
السعة: 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية + 55 ميجاوات من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)
الهيكل الحالي: شركة ذات غرض محدد بولندية
الاستحواذ: 100% من الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) / حزمة المشروع
السعر الإرشادي للاستحواذ: 12.5 مليون يورو
إجمالي النفقات الرأسمالية التقديرية للمشروع: 207.6 مليون يورو
كابل الشبكة: حوالي 9 كيلومترات
الجدول الزمني التقديري لأعمال البناء: حوالي 24 شهراً
الحالة: مرحلة متقدمة من التطوير، رهناً بإجراء تقييم مستقل
التوافر: سري / للمستثمرين المؤهلين فقط
| المقاييس / مكونات السيناريو |
محافظ |
متوسط (السيناريو الأساسي) |
متفائل |
| المحصول النوعي للطاقة الشمسية |
1,020 كيلوواط·ساعة/كيلوواط كهروضوئي (153.0 جيجاواط·ساعة/سنة) |
1,070 كيلوواط ساعة/كيلوواط كهروضوئي (160.5 جيجاواط ساعة/سنة) |
1,120 كيلوواط ساعة/كيلوواط كهروضوئي (168.0 جيجاواط ساعة/سنة) |
| معدل خفض إنتاج الشبكة |
6.0% |
3.5% |
1.5% |
| صافي إنتاج الطاقة الشمسية |
143.8 جيجاواط/ساعة سنويًّا |
154.9 جيجاواط/ساعة سنويًّا |
165.5 جيجاواط ساعة في السنة |
| سعر توليد الطاقة الشمسية الفعلي |
52.00 يورو / ميغاواط/ساعة |
64.00 يورو / ميغاواط/ساعة |
75.00 يورو / ميغاواط/ساعة |
| الإيرادات السنوية من الطاقة الشمسية |
7.48 مليون يورو |
9.91 مليون يورو |
12.41 مليون يورو |
| تكوين نظام BESS |
55 ميجاوات / 110 ميجاوات ساعة (2 ساعة) |
55 ميجاوات / 220 ميجاواط/ساعة (4 ساعات) |
55 ميجاوات / 220 ميجاوات ساعة (4 ساعات) |
| فارق أسعار المراجحة في BESS |
55 يورو/ميغاواط ساعة (280 دورة مكافئة) |
75 يورو/ميغاواط ساعة (330 دورة مكافئة) |
90 يورو/ميغاواط/ساعة (365 دورة مكافئة) |
| تسوية سوق القدرة في بولندا |
بدون عقد / للتجار فقط |
350 زلوتي بولندي/كيلوواط/سنة (حوالي 81 يورو/كيلوواط/سنة) |
420 زلوتي بولندي/كيلوواط/سنة (حوالي 98 يورو/كيلوواط/سنة) |
| خدمات BESS التكميلية وخدمات DSR |
15 ألف يورو / ميغاواط / سنة |
25 ألف يورو / ميغاواط / سنة |
38 ألف يورو / ميغاواط / سنة |
| صافي الإيرادات السنوية لشركة BESS |
2.52 مليون يورو |
8.40 مليون يورو |
10.74 مليون يورو |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (COD) |
10.00 مليون يورو |
18.31 مليون يورو |
23.15 مليون يورو |
| إجمالي النفقات التشغيلية وإيجارات الأراضي |
(2.65 مليون يورو) |
(3.10 مليون يورو) |
(3.30 مليون يورو) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمشروع (السنة الأولى) |
7.35 مليون يورو (هامش ربح بنسبة 73.5%) |
15.21 مليون يورو (هامش ربح بنسبة 83.1%) |
19.85 مليون يورو (هامش ربح بنسبة 85.7%) |
| إجمالي رأس المال المستثمر (التكلفة الأولية + النفقات الرأسمالية) |
220.1 مليون يورو |
220.1 مليون يورو |
220.1 مليون يورو |
| معدل العائد الداخلي غير المرفوع بالديون قبل الضرائب للمشروع (25 سنة) |
1.8% |
6.1% |
8.6% |
| معدل العائد الداخلي لرأس المال المدعوم بالرافعة المالية (نسبة الدين إلى حقوق الملكية 70٪) |
سلبي / غير قابل للتنفيذ |
7.4% |
12.2% |
| فترة استرداد رأس المال |
>25 عامًا |
~13.5 سنة |
~8.8 سنوات |
ذو طابع إعلامي وتمهيدي فقط: يُقدَّم هذا الملخص لأغراض إعلامية وتقييمية تمهيدية فقط، ولا يشكل عرضًا للبيع، أو دعوةً لتقديم عرض شراء، أو توصيةً بالدخول في أي معاملة أو شراء أي أوراق مالية أو عقارات أو أصول. وستخضع أي معاملة للتفاوض وإبرام وثائق نهائية وملزمة قانونًا.
البيانات والتوقعات المستقبلية
تعد أي توقعات مالية أو تقديرات أو معايير مرجعية أو نطاقات للإيرادات أو توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الواردة في هذا المستند بيانات تطلعية تستند إلى الافتراضات الحالية للقطاع وظروف السوق ونماذج التشغيل الافتراضية. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر كبيرة وشكوك وافتراضات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
-
التقلبات في أسواق الطاقة المحلية والوطنية، والتعريفات التنظيمية، وقواعد الربط بين شبكات المرافق العامة.
-
التباينات في الجداول الزمنية للتشييد، وتوافر سلسلة التوريد، وتكاليف الإنفاق الرأسمالي للمباني المعيارية، أو المباني ذات الهيكل الجاهز، أو المباني الجاهزة للتسليم.
-
التغيرات في الطلب، وديناميكيات التسعير، ومعدلات الشغور في قطاعات مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والبنية التحتية السحابية.
-
العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أسعار الفائدة، والقوانين الضريبية، والظروف العامة لأسواق التمويل.
قد تختلف النتائج التشغيلية والمالية الفعلية اختلافًا جوهريًّا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمناً في هذه التوقعات. ولا يُعد الأداء السابق والسيناريوهات التوضيحية ضمانًا للأداء المستقبلي.
التحقق والتدقيق المستقل: لا يقدم البائع، ولا الوسيط، ولا المستشارون، ولا الشركات التابعة لهم، ولا مسؤولوهم، ولا ممثلوهم أي إقرار أو ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة في هذا المستند (بما في ذلك توفر المرافق العامة، وتقسيم المناطق، والظروف البيئية، ومساحة الموقع، أو مواصفات المعدات).
يتحمل المشترون المحتملون والمستثمرون والمطورون وحدهم المسؤولية الكاملة عن إجراء عمليات التحقق المستقلة الخاصة بهم في المجالات الفنية والقانونية والهندسية والمالية والبيئية والضريبية. ويُنصح المستلمون بشدة باستشارة مستشاريهم المحترفين في المجالات القانونية والمالية والفنية قبل تخصيص رأس المال أو إبرام اتفاقيات ملزمة.
وصف
تتوفر فرصة لتطوير مشروع طاقة متجددة واسع النطاق في بولندا للاستحواذ من خلال كيان خاص بغرض المشروع (SPV) قائم بالفعل. يتألف المشروع من طاقة كهروضوئية شمسية تصل إلى 150 ميجاوات، مدعومة بنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) مقترح بقدرة 55 ميجاوات، مع حزمة مشروع مكتملة تشمل حقوق ملكية الأراضي والتراخيص والموافقات البيئية ووثائق الربط بالشبكة. وتُعتبر الشركة المخصصة للمشروع (SPV) الحالية بمثابة أداة تطوير جاهزة للتسليم تمتلك حقوق المشروع والوثائق ذات الصلة. وقد صُممت هذه الفرصة لتزويد المستثمر بمسار متقدم بشكل كبير للدخول إلى سوق الطاقة المتجددة البولندي، رهناً بإجراء العناية الواجبة القانونية والتقنية والتجارية والتنظيمية.
أبرز نقاط الاستثمار
نظرة عامة على المشروع
حالة المشروع وحزمة التطوير
وقد أُنشئت الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) الحالية بهدف حيازة وإدارة حقوق المشروع ذات الصلة والتراخيص ووثائق التطوير.
تشمل حزمة المشروع المتاحة ما يلي:
تهدف هذه الوثائق إلى تزويد المستثمرين بأساس واضح لإجراء عمليات الفحص القانوني والتقني والمتعلق بالشبكة والمالي.
الشبكة والبنية التحتية
يتمتع المشروع بموقع متقدم للربط بالشبكة، حيث يُظهر أن نقطة ربط جديدة أو مطورة متاحة لاستخدام المشروع.
يُعتزم إنشاء مسار كابل مخصص يبلغ طوله حوالي 9 كيلومترات لربط محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة.
تبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية لكابلات الشبكة حوالي:
9 ملايين زلوتي بولندي / 2.1 مليون يورو
تتضمن وثائق المشروع الاتفاقيات المتعلقة بالشبكة، وأدلة الدفع، ومعلومات مسار الكابلات، على أن تخضع للتحقق المستقل.
تخزين طاقة البطاريات
ويجري حالياً النظر في تضمين نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 55 ميجاوات كجزء من تكوين المشروع.
يوفر مكون التخزين إمكانية تعزيز مرونة الشبكة الخاصة بالمشروع وفرص التحسين التجاري.
تشمل افتراضات التطوير الحالية ما يلي:
لا تزال السعة النهائية لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، ومدة التشغيل بالميغاواط/ساعة، وهيكل التطبيق، ومدى قبول المشغلين، رهنًا بالتأكيد وإجراءات العناية الواجبة.
ملخص المعاملة
فرصة: الاستحواذ على مشروع بولندي متطور للطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة
السعة: 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية + 55 ميجاوات من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)
الهيكل الحالي: شركة ذات غرض محدد بولندية
الاستحواذ: 100% من الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) / حزمة المشروع
السعر الإرشادي للاستحواذ: 12.5 مليون يورو
إجمالي النفقات الرأسمالية التقديرية للمشروع: 207.6 مليون يورو
كابل الشبكة: حوالي 9 كيلومترات
الجدول الزمني التقديري لأعمال البناء: حوالي 24 شهراً
الحالة: مرحلة متقدمة من التطوير، رهناً بإجراء تقييم مستقل
التوافر: سري / للمستثمرين المؤهلين فقط
ذو طابع إعلامي وتمهيدي فقط: يُقدَّم هذا الملخص لأغراض إعلامية وتقييمية تمهيدية فقط، ولا يشكل عرضًا للبيع، أو دعوةً لتقديم عرض شراء، أو توصيةً بالدخول في أي معاملة أو شراء أي أوراق مالية أو عقارات أو أصول. وستخضع أي معاملة للتفاوض وإبرام وثائق نهائية وملزمة قانونًا.
البيانات والتوقعات المستقبلية
تعد أي توقعات مالية أو تقديرات أو معايير مرجعية أو نطاقات للإيرادات أو توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الواردة في هذا المستند بيانات تطلعية تستند إلى الافتراضات الحالية للقطاع وظروف السوق ونماذج التشغيل الافتراضية. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر كبيرة وشكوك وافتراضات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
التقلبات في أسواق الطاقة المحلية والوطنية، والتعريفات التنظيمية، وقواعد الربط بين شبكات المرافق العامة.
التباينات في الجداول الزمنية للتشييد، وتوافر سلسلة التوريد، وتكاليف الإنفاق الرأسمالي للمباني المعيارية، أو المباني ذات الهيكل الجاهز، أو المباني الجاهزة للتسليم.
التغيرات في الطلب، وديناميكيات التسعير، ومعدلات الشغور في قطاعات مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والبنية التحتية السحابية.
العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أسعار الفائدة، والقوانين الضريبية، والظروف العامة لأسواق التمويل.
قد تختلف النتائج التشغيلية والمالية الفعلية اختلافًا جوهريًّا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمناً في هذه التوقعات. ولا يُعد الأداء السابق والسيناريوهات التوضيحية ضمانًا للأداء المستقبلي.
التحقق والتدقيق المستقل: لا يقدم البائع، ولا الوسيط، ولا المستشارون، ولا الشركات التابعة لهم، ولا مسؤولوهم، ولا ممثلوهم أي إقرار أو ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة في هذا المستند (بما في ذلك توفر المرافق العامة، وتقسيم المناطق، والظروف البيئية، ومساحة الموقع، أو مواصفات المعدات).
يتحمل المشترون المحتملون والمستثمرون والمطورون وحدهم المسؤولية الكاملة عن إجراء عمليات التحقق المستقلة الخاصة بهم في المجالات الفنية والقانونية والهندسية والمالية والبيئية والضريبية. ويُنصح المستلمون بشدة باستشارة مستشاريهم المحترفين في المجالات القانونية والمالية والفنية قبل تخصيص رأس المال أو إبرام اتفاقيات ملزمة.
Basic Details
Target Price:
EUR 12,500,000
Gross Revenue
$18,310,000
EBITDA
$15,210,000
Business ID:
L#20261139
Country
بولندا
التفاصيل
Published on أكتوبر 3, 2026 في 6:01 م. تحديث في أكتوبر 3, 2026 في 6:01 م