الشركة هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية تعمل بأعلى معايير الامتثال التنظيمي بموجب القانون السويسري.
يحمل الكيان الترخيص الرسمي لمدير الأصول(Gestionnaire de fortune) الممنوح من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، وفقًا للمادة 17 من قانون المؤسسات المالية (FinIA). ويُخضع هذا الترخيص الشركة لإشراف احترازي صارم، مما يضمن استيفاءها للمتطلبات التنظيمية والمالية والسلوكية الصارمة التي يفرضها الإطار التنظيمي السويسري.
نطاق الخدمات
وتتمثل مهمة الشركة في توفير حلول إدارة الثروات المتطورة والمصممة خصيصاً لقاعدة عملائها.
التفويضات التقديرية: تقدم الشركة إدارة شاملة للمحافظ الاستثمارية حيث يتولى خبراؤها المتمرسون مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية في إطار استراتيجية متفق عليها مسبقاً، بهدف تحقيق النمو الأمثل على المدى الطويل والحفاظ على رأس المال.
التفويضات الاستشارية: بالنسبة للعملاء الذين يفضلون الاحتفاظ بسلطة اتخاذ القرار النهائي، تقدم الشركة مشورة وتوصيات استثمارية شخصية وفي الوقت المناسب، مما يضمن أن يكون العميل على دراية جيدة قبل التنفيذ.
التفويضات الديناميكية: يشمل التخصص استراتيجيات الاستثمار الديناميكية التي تعمل على تعديل مخصصات الأصول بفاعلية بناءً على ظروف السوق المتغيرة، مما يوفر نهجًا استباقيًا ومدارًا للمخاطر لنمو الثروة.
خبرات وأدوات التداول
تقوم الشركة بتسهيل التنفيذ عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية العالمية، مما يضمن تقديم خدمات وساطة شاملة وسريعة الاستجابة لعملائها:
الأسواق التقليدية: تنفيذ الصفقات في الأسهم/الأسهم العالمية، والعقود الآجلة، والمنتجات المرتبطة بالمؤشرات.
الأدوات المتقدمة: تمتد الخبرة لتشمل التداول على عقود الفروقات (CFDs) والعملات الأجنبية (FX)، مما يتيح لك تحديد مواقع السوق بدقة وكفاءة.
الأصول الرقمية: الشركة مجهزة لإدارة وتنفيذ الصفقات في العملات الرقمية الرئيسية، ودمج فئات الأصول الجديدة هذه في هياكل إدارة الثروات التقليدية.
المقاييس الرئيسية والبنية التحتية
البنوك الوديعة: يتم الاحتفاظ بأصول العملاء حصريًا لدى مجموعة مختارة من المؤسسات السويسرية الرائدة والخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية، بما في ذلك سافرا ساراسين ويو بي إس ولومبارد أودييهوسويسكوت. يضمن هذا الفصل أقصى درجات الأمان والاستقلالية للأصول.
الأصول المدارة (AUM): الشركة مؤتمنة على محفظة قوية تبلغ قيمتها الإجمالية 70 مليون فرنك سويسري.
التركيز على العملاء: صُمم الهيكل التشغيلي لتوفير خدمة شخصية للغاية لقاعدة مركزة من 50 إلى 100 عميل من القطاع الخاص والمؤسسات.
التركيز الجغرافي: تتركز العلاقات مع العملاء في المقام الأول في جميع أنحاء أوروبا الغربية، حيث تعمل الشركة كشريك سويسري موثوق به لتلبية الاحتياجات المالية المتطورة.
