البرازيلفرصة حصرية للاستحواذ على منصة صناعية ذات موقع استراتيجي تعمل في قطاع بلاط السيراميك وبلاط الأسقف في جنوب البرازيل.
وتمتلك الشركة قاعدة صناعية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية مع قدرة تشغيلية كبيرة وقيمة عقارية كبيرة وإمكانات صعود قوية من خلال إعادة الهيكلة التشغيلية والتحسين التجاري.
تعمل الشركة حالياً بأقل من مستويات الكفاءة المثلى، مما يتيح للمستثمرين فرصة نادرة للاستحواذ على أصول صناعية بتقييم أقل بكثير من تكلفة الاستبدال مع الاستفادة من إمكانية التوسع الفوري وإمكانية التحول التشغيلي.
تُعد الصفقة جذابة بشكل خاص للمشترين الاستراتيجيين والمشغلين الصناعيين والمستثمرين الذين يركزون على التحول إلى الاستثمار في قطاع مواد البناء في البرازيل.
أبرز الملامح الاستثمارية
| المقاييس الرئيسية | |
|---|---|
| مساحة الأراضي الصناعية | 64,000 m² |
| المنطقة الصناعية المبنية | 14,770 m² |
| منطقة ساحة العمليات | 6,000 m² |
| قيمة التقييم العقاري (2026) | 44.2 مليون ريال برازيلي |
| القيمة الإجمالية المقدرة للأصول | 65 مليون ريال برازيلي |
| صافي الدين المقدر | 19 مليون ريال برازيلي |
| استخدام الطاقة الإنتاجية | ~حوالي 50٪ من السعة الخاملة |
| هيكل المعاملات | بيع 100٪ من الأسهم |
المنصة الصناعية ذات الجودة المؤسسية
تدير الشركة منظومة صناعية متكاملة تشمل:
المنصة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وقادرة على دعم زيادة الإنتاج الفوري بنفقات رأسمالية إضافية محدودة
من 3 إلى 5 سنوات
تسمح الفرصة الحالية للمستثمرين بتجاوز دورة التطوير والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى أحد الأصول الصناعية العاملة.
قابلية التوسع الفوري
تعمل الشركة حاليًا بأقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المثبتة، مما يخلق اتجاهًا صعوديًا كبيرًا من خلال:
الهيكل الصناعي موجود بالفعل، مما يسمح بالنمو مع متطلبات إضافية هامشية للنفقات الرأسمالية.
موقع صناعي رئيسي
تقع الشركة في جنوب البرازيل على طول ممر لوجستي مهم مع إمكانية الوصول المباشر إلى الطرق السريعة، وتستفيد الشركة من الاتصال الإقليمي القوي وقدرات التوزيع الفعالة.
| وصف الأصول | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي مساحة الأرض | 64,000 m² |
| المنطقة المبنية الصناعية | 14,770 m² |
| منطقة ساحة العمليات | 6,000 m² |
| البنية التحتية | مصنع صناعي متكامل بالكامل |
| حالة الترخيص | تراخيص التشغيل السارية المفعول |
التمركز في السوق
تخدم الشركة سوق مواد البناء من خلال:
تحتفظ الشركة بتاريخ تشغيلي راسخ وحضور معترف به في السوق ضمن قطاعها.
السياق المالي والتشغيلي
حققت الشركة تاريخياً عائدات ذات صلة بالقطاع، ولكنها تعمل حالياً بأرباح سلبية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بسبب
والأهم من ذلك، يعكس الأداء الحالي الظروف التشغيلية وليس القيود الهيكلية للأعمال أو المنصة الصناعية.
التحسين التشغيلي
التحسين التجاري
التآزر الاستراتيجي
التقييم الإرشادي
| مقاييس التقييم | |
|---|---|
| قيمة التقييم العقاري | 44.2 مليون ريال برازيلي |
| القيمة التقديرية للمؤسسة | ~حوالي 65 مليون ريال برازيلي |
| صافي الدين المقدر | 19 مليون ريال برازيلي |
قد يختلف التقييم النهائي للصفقة بناءً على:
| المعلمة / المقياس | السيناريو المتحفظ | السيناريو الأساسي | السيناريو المتفائل |
| السعر المطلوب / السعر المستهدف | 65,000,000 دولار أمريكي | 65,000,000 دولار أمريكي | 65,000,000 دولار أمريكي |
| الموقع / القطاع | جنوب البرازيل / الصناعة التحويلية | جنوب البرازيل / الصناعة التحويلية | جنوب البرازيل / الصناعة التحويلية |
| الإيرادات الإجمالية المقدرة | ~55,000,000 دولار أمريكي | حوالي 70,000,000 دولار أمريكي | ~85,000,000 دولار أمريكي |
| التكاليف التشغيلية المقدرة والمواد الخام | حوالي 44,000,000 دولار أمريكي | ~52,500,000 دولار أمريكي | ~61,200,000 دولار أمريكي |
| صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) التقديري | حوالي 11,000,000 دولار أمريكي | ~17,500,000 دولار أمريكي | حوالي 23,800,000 دولار أمريكي |
| هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | ~20% | ~25% | ~28% |
| مستشار | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
شركات للبيع
كازاخستانManufacturingL#20261174ينطوي المشروع المقترح على إنشاء مجمع صناعي متطور ومتكامل رأسياً لتصنيع الكلور والقلويات والمواد الكيميائية المتخصصة في المراحل اللاحقة في كازاخستان. ويستفيد المشروع من احتياطيات الملح المحلية الوفيرة، والعوامل التشغيلية التنافسية، والممرات اللوجستية الاستراتيجية في منطقة أوراسيا، وقد صُمم بهدف…
كازاخستانManufacturingL#20261160إنشاء منشأة تصنيع صناعية للهياكل المعدنية تخدم أسواق البناء والبنية التحتية في كازاخستان، مع إمكانية التوسع في أسواق التصدير الإقليمية. يتضمن المشروع المقترح إنشاء منشأة لتصنيع الهياكل المعدنية في كازاخستان، تركز على إنتاج المكونات الفولاذية والحلول الإنشائية لقطاعات البناء والصناعة…
بنغلاديشManufacturingL#20261162الشركة المستهدفة هي شركة راسخة متخصصة في تصنيع الملابس المحبوكة، ومقرها بنغلاديش، وتقدم خدماتها لمشترين دوليين في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. تعمل الشركة حاليًا من موقع تبلغ مساحته 6,000 متر مربع، تضم مساحة إنتاج تبلغ حوالي 2,500…
إيطالياManufacturingL#20261117هذه المؤسسة هي شركة تصنيع إيطالية عريقة متخصصة في التغليف المتكامل من الورق المقوى المموج، والطباعة عالية الدقة للعروض الترويجية، والحلول اللوجستية عالية التحمل القائمة على الورق. تعمل المجموعة بشكل مستمر من إيطاليا منذ أكثر من 60 عامًا، وتُعد شريكًا…
الأرجنتينManufacturingL#20261106أبرز شركات إنتاج الدواجن المتكاملة رأسياً في الأرجنتين، والتي تتمتع بتاريخ تشغيلي يمتد لأكثر من 50 عاماً. تتحكم الشركة في سلسلة الإنتاج بأكملها — بدءًا من تصنيع الأعلاف وعمليات التفريخ وصولاً إلى تربية الماشية والتجهيز والتوزيع والتصدير — مما يحقق…
إيطالياManufacturingL#20261105تبحث شركة عريقة في قطاع المشروبات الروحية الفاخرة والتقطير، ومقرها شمال إيطاليا، وتتمتع بعلامة تجارية عريقة معترف بها وإيرادات مستقرة، عن شريك مالي و/أو صناعي لدعم عملية إعادة رسملة الشركة، وإعادة تموضعها لتحقيق نمو متجدد. نظرة عامة على الشركة تُعد…
الولايات المتحدةManufacturingL#20261103إحدى الشركات الرائدة المستقلة في تقديم خدمات «المتعددة الأوميكس» في الأمريكتين. تقدم الشركة مجموعة شاملة من حلول التسلسل الجيل الجديد (NGS)، وعلم البروتينات، وعلم الأيض، وعلم الجينوم اللاجيني، والمعلوماتية الحيوية لمؤسسات البحث والمستشفيات وشركات التكنولوجيا الحيوية والعملاء في قطاع الأدوية…
البرازيلManufacturingL#20261092فرصة مؤسسية للاستحواذ على 100% من مصنع ورق برازيلي رائد وعريق، متخصص في التصنيع الصديق للبيئة لمنتجات الورق المعاد تدويره عالية الجودة. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي في القلب الصناعي لولاية بارانا، وهي شركة رائدة معترف بها على الصعيد الوطني في…
+44 20 3885 6670