Contact M&A Advisor






    شركة إدارة أصول مرخصة تاريخيًا لإدارة الثروات بأصول مدارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي

    وصف

    L#20240805

    تجمع هذه المؤسسة بين استراتيجيات إدارة الأصول التقليدية والمبتكرة من خلال شراكات مع بنوك أمناء الحفظ المستقرة مالياً والمنصات المالية الدولية. تضمن بنوك أمناء الحفظ والمؤسسات المالية العالمية المشهورة والموثوق بها الأمن المالي للعملاء، بينما توفر المنصات المالية أسعاراً تنافسية وتقنيات رقمية متقدمة. تتمثل المهمة في مساعدة العملاء في إدارة ثرواتهم وحمايتها. من خلال النظر في الملف الشخصي الفريد لكل مستثمر، يتم وضع خطة مالية مصممة خصيصاً له، ويتم تأمين التمويل لحماية وتعزيز قيمة محفظة العميل. يركز الاستثمار حصرياً على المنتجات التقليدية الراسخة ذات السيولة العالية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة الأكثر كفاءة.

    النقاط الرئيسية

    • ما يقرب من 350-450 عميل;
    • معظمهم من الأوروبيين (لا يوجد روس);
    • إدارة حوالي 350 مليون يورو من الأصول المدارة (“الأصول المدارة”);

    الخدمة

    • التفويضات التقديرية: تتيح خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية للعملاء الاستفادة الكاملة من المعرفة والخبرة الاستثمارية للشركة. في هذه التفويضات، تتولى الشركة مسؤولية اتخاذ القرار وتوفر للعملاء مراجعات دورية حول تقدم محافظهم الاستثمارية. يراقب الفريق باستمرار المحافظ الاستثمارية وتحديد المواقع، مدركاً أن توقعات الاستثمار يمكن أن تتغير بسرعة. يتم إجراء تعديلات على المحافظ الاستثمارية حسب الضرورة، بما يتماشى دائماً مع أهداف كل عميل وملفه الشخصي. وضمن خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية، يتم تقديم محفظتين استثماريتين تقديريتين متميزتين: واحدة تستثمر في صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والسندات، والأخرى تركز فقط على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وهي مصممة خصيصاً لتناسب مخاطر الاستثمار لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى العملاء مراجعة شاملة لمحافظهم الاستثمارية على أساس شهري.
    • التفويضات الاستشارية: صُممت خدمة إدارة الأصول الاستشارية للعملاء الذين يرغبون في المشاركة الفعالة في كل قرار استثماري أو يفضلون مراقبة انتقال محافظهم الاستثمارية عن كثب. تتطلب أي تغييرات على المحفظة موافقة مسبقة من العميل. عند اختيار هذه الخدمة، سيتم تعيين مدير استثمار شخصي للعميل لتقديم المشورة بشأن الاستثمارات وتلبية أي متطلبات إضافية. سيساعد المتخصصون ذوو الخبرة العميل في اتخاذ القرارات النهائية التي تتماشى مع أهدافه. تقدم هذه الخدمة نهجاً استباقياً، حيث يتم تقديم توصيات لكل فئة من فئات الأصول بعد إجراء تحليل شامل، وسيتم إبلاغ العميل بها بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على مراجعات منتظمة ورؤى ثاقبة فيما يتعلق بجميع جوانب محافظهم الاستثمارية.

    بنوك الحفظ الأمين

    • بنك UBS، وسافرا، وسويسكوت السويسري، وسويسكوت السويسري، وبنك CIM، وبنك CBP Quilvest، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وغيرها.

    يُرجى العلم أنه من أجل الحفاظ على السرية، تم ربط الشركة بلوكسمبورغ. ومع ذلك، تتم عمليات الإدارة والترخيص الفعلية في بلد مختلف في الاتحاد الأوروبي. شكراً لتفهمك.

    Basic Details

    Target Price:

    €7,500,000

    Gross Revenue

    €1,700,000

    Business ID:

    L#20240805

    Country

    لوكسمبورغ

    التفاصيل

    Business ID:L#20240805
    Target Price: €7,500,000
    Gross Revenue:€1,700,000
    Support & Training:12 شهرا
    Reason for Selling:التقاعد
    Contact M&A Advisor






      PREVIOUS PROPERTY

      فينما لإدارة الأصول السويسرية + الصندوق الرئيسي لجزر فيرجن البريطانية (BVI) + صندوق رئيسي لجزر فيرجن البريطانية (BVI) + مقصورات (الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)

      NEXT PROPERTY

      أعمال السيارات الكهربائية الكهربائية الذكية الإيطالية للتنقل الإلكتروني الذكي

      تجمع هذه المؤسسة بين استراتيجيات إدارة الأصول التقليدية والمبتكرة من خلال شراكات مع بنوك أمناء الحفظ المستقرة مالياً والمنصات المالية الدولية. تضمن بنوك أمناء الحفظ والمؤسسات المالية العالمية المشهورة والموثوق بها الأمن المالي للعملاء، بينما توفر المنصات المالية أسعاراً تنافسية وتقنيات رقمية متقدمة. تتمثل المهمة في مساعدة العملاء في إدارة ثرواتهم وحمايتها. من خلال النظر في الملف الشخصي الفريد لكل مستثمر، يتم وضع خطة مالية مصممة خصيصاً له، ويتم تأمين التمويل لحماية وتعزيز قيمة محفظة العميل. يركز الاستثمار حصرياً على المنتجات التقليدية الراسخة ذات السيولة العالية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة الأكثر كفاءة.

      النقاط الرئيسية

      الخدمة

      بنوك الحفظ الأمين

      يُرجى العلم أنه من أجل الحفاظ على السرية، تم ربط الشركة بلوكسمبورغ. ومع ذلك، تتم عمليات الإدارة والترخيص الفعلية في بلد مختلف في الاتحاد الأوروبي. شكراً لتفهمك.

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1