نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) جاهز للتنفيذ بقدرة 94 ميجاوات / 376 ميجاواط/ساعة

نظام مستقل لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 94 ميجاوات / 376 ميجاوات ساعة في بريشيا، لومبارديا، شمال إيطاليا. وصل المشروع إلى مرحلة متقدمة من «الجاهزية للبناء» (RTB) ، ويستفيد من حل مؤكد للربط بالشبكة من نوع STMG، مع تخصيص موقع التوصيل بالشبكة بالفعل. وقد بلغت عملية الحصول على التراخيص مرحلة متقدمة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2026 أو أوائل عام 2027، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في مشروع BESS في مرحلة تطوير أكثر نضجًا بكثير، مع مخاطر تطوير أقل مقارنة بالفرص المتاحة في المراحل المبكرة.

أبرز نقاط الاستثمار

نوع المشروع	نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المستقل
قدرة الطاقة	94 ميغاواط
سعة التخزين	376 ميجاوات/ساعة
المدة	4 ساعات
تكنولوجيا البطاريات	ليثيوم أيون
متطلبات الأراضي	حوالي 2 هكتار
الموقع	بريشيا، لومبارديا، إيطاليا
مرحلة المشروع	RTB – جاهز للبناء
حالة التفويض	متقدم
الموعد المتوقع لإنجاز إجراءات الترخيص	2026 / أوائل عام 2027
حالة الشبكة	تم تأكيد STMG
خليج جريد	تم تخصيصه بالفعل
حالة الأرض	الاستحواذ
المعاملة	الاستحواذ / التطوير المشترك

نظرة عامة على المشروع

يتألف المشروع من نظام تخزين طاقة بالليثيوم أيون (BESS) بقدرة 94 ميجاوات / 376 ميجاواط/ساعة ، مع مدة تخزين تبلغ أربع ساعات.

ونظرًا لأن المشروع لا يتطلب سوى حوالي 2 هكتار من الأراضي ، فإنه يتميز بمساحة أرضية عالية الكفاءة بالنسبة لمنشأة لتخزين الطاقة على نطاق تجاري.

وقد وصل المشروع إلى مرحلة «الجاهزية للبناء»، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في دورة التطوير. وقد قطعت عملية الحصول على التراخيص شوطًا كبيرًا، ويُتوقع حاليًا الانتهاء من المشروع في عام 2026 أو أوائل عام 2027.

ومن المهم الإشارة إلى أن موقع ربط المشروع بالشبكة قد تم تخصيصه بالفعل، مما يوفر مزيدًا من الوضوح ويقلل من أحد العوامل الرئيسية المسببة لعدم اليقين في عملية التطوير، والتي ترتبط عادةً بمشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المستقلة.

الربط بالشبكة
تم تأكيد STMG | تم تخصيص Grid Bay بالفعل

يستفيد المشروع من حل مؤكد للربط بشبكة الكهرباء من شركة STMG.

على عكس المشاريع في مراحلها الأولى، حيث قد يظل الوصول إلى الشبكة محفوفًا بقدر كبير من عدم اليقين، فقد تقدمت هذه الفرصة إلى درجة تم فيها بالفعل تخصيص محطة التوصيل.

حالة التوصيل بالشبكة:

1. 01
   STMGتم التأكيد
2. 02
   خليلة الشبكةتم تخصيصها بالفعل
3. 03
   الجدول الزمني للاتصالتم تحديده / تم تخصيصه
4. 04
   مرحلة المشروعRTB

يوفر هذا التوجه فرصة دخول قد تكون جذابة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الإيطالية التي تتمتع بمكانة أكثر تقدماً في الشبكة الكهربائية.

التطوير والترخيص
حالة المشروع: جاهز للبناء

يُوصف إجراء الترخيص حاليًا بأنه في مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن يكتمل في غضون:

وهذا يجعل المشروع في مرحلة متقدمة بشكل ملحوظ على مسار التطوير مقارنةً بفرص أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الجديدة أو التي لا تزال في مراحلها الأولى.

الأراضي والمواقع

1. 01
   المساحة الإجمالية للأرضحوالي 2 هكتار
2. 02
   تصنيف الأراضيزراعية
3. 03
   استراتيجية الأراضيالاستحواذ
4. 04
   الموقعبريشيا، لومبارديا، إيطاليا
5. 05
   التكلفة التقديرية لشراء الأرض450,000 يورو / ~522,000 دولار أمريكي

تمثل المساحة التي تبلغ حوالي 2 هكتار كفاءة عالية في استخدام الأراضي مقارنةً بقدرة المشروع البالغة 94 ميجاوات.

تكاليف التطوير التقديرية

بناءً على المعلومات المتوفرة حاليًا عن المشروع:

البند	اليورو	حوالي دولار أمريكي*
تكلفة STMG	146,340 يورو	~170,000 دولار أمريكي
مصادرة الأراضي	450,000 يورو	~522,000 دولار أمريكي
إجمالي التكاليف المحددة	596,340 يورو	~692,000 دولار أمريكي

ملاحظة: تمثل هذه الأرقام تكاليف STMG وتكاليف الأراضي المحددة فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها إجمالي النفقات الرأسمالية (CAPEX) لتطوير المشروع أو بنائه.

فرصة صفقة

يقدم المشروع للمستثمرين المحتملين هيكلين رئيسيين للاستثمار:

1. الاستحواذ على المشاريع

تم الاستحواذ على مشروع RTB BESS، بما في ذلك المرحلة الحالية من تطويره، وتأكيد شركة STMG، وتخصيص محطة ربط بالشبكة.

2. التطوير المشترك

التعاون مع مالك المشروع الحالي لإنجاز المراحل المتبقية المتعلقة بالترخيص والتطوير، والمضي قدماً بالمشروع نحو مرحلة البناء والتشغيل.

أسباب الاستثمار
مشروع RTB-Stage

وقد وصل المشروع إلى مرحلة «جاهز للبناء»، مما أدى إلى تقليل مخاطر التطوير في المراحل المبكرة بشكل كبير.

94 ميغاواط / 376 ميغاواط/ساعة

منشأة تخزين ذات أهمية كبيرة على نطاق شبكات الكهرباء، تبلغ مدة تخزينها أربع ساعات، وتوفر قدرة كبيرة على تخزين الطاقة.

الخلية الشبكية مخصصة بالفعل

يمثل الخانق المخصص في الشبكة ميزة تنافسية رئيسية، ويوفر مزيدًا من اليقين بشأن مسار ربط المشروع بالشبكة.

تم تأكيد STMG

وقد حصل المشروع بالفعل على حل مؤكد للربط بشبكة الكهرباء من شركة STMG.

التفويض المتقدم

تعد عملية الحصول على الترخيص في مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن تكتمل في عام 2026 / أوائل عام 2027.

مساحة تركيب صغيرة للغاية

لا يتطلب المشروع سوى حوالي 2 هكتار، مما يوفر نسبة جذابة بين المساحة الأرضية والسعة.

موقع استراتيجي في شمال إيطاليا

تقع في بريشيا، لومبارديا، وهي إحدى المناطق الإيطالية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة والمرجحة صناعيًا، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا ضمن سوق الطاقة في شمال إيطاليا

المقياس / الافتراض	محافظ	متوسط (أساسي)	عدواني	معايير السوق / ملاحظات
التكلفة الإجمالية لمشروع EPC و BoS (يورو/ميغاواط ساعة)	205,000 يورو	180,000 يورو	160,000 يورو	كتل حاويات التيار المستمر (DC)، نظام التحكم في الأداء (PCS)، نظام إدارة البطارية (BMS)، نظام إدارة الطاقة (EMS)
أعمال الشبكات والتوصيلات البينية (بملايين اليورو)	12.00 مليون يورو	10.00 مليون يورو	8.50 مليون يورو	تم تخصيص المرسى بالفعل (ربط مباشر)
رسوم التطوير والأراضي وإتمام الصفقات (بملايين اليورو)	4.00 مليون يورو	3.50 مليون يورو	3.00 مليون يورو	أرض بمساحة 2 هكتار (450 ألف يورو) + رسوم إتمام الترخيص
إجمالي النفقات الرأسمالية (بمليون يورو)	93.08 مليون يورو	81.18 مليون يورو	71.66 مليون يورو	التكلفة الإجمالية للمشروع الجاهز للتسليم
تسهيلات الديون ذات الأولوية (70٪)	65.16 مليون يورو	56.83 مليون يورو	50.16 مليون يورو	شريحة الديون المصرفية
المساهمة في رأس المال (30٪)	27.92 مليون يورو	24.35 مليون يورو	21.50 مليون يورو	رأس المال المطلوب من الراعي
الإيرادات المتعاقد عليها (MACSE / CM)	26,000 يورو / ميغاواط/ساعة سنويًّا	31,000 يورو / ميغاواط/ساعة سنويًّا	35,000 يورو / ميغاواط/ساعة سنويًّا	علاوة السعة لمدة 15 عامًا
التحكيم التجاري والخدمات المرتبطة به (MSD)	45,000 يورو / ميغاواط-سنة	68,000 يورو / ميغاواط-سنة	90,000 يورو / ميغاواط-سنة	فارق المراجحة + موازنة الشبكة في الشمال
إجمالي النفقات التشغيلية (يورو/ميغاواط-سنة)	19,000 يورو	16,000 يورو	13,500 يورو	التشغيل والصيانة، مسار الوصول إلى السوق، الضرائب، التأمين
تدهور أداء البطارية سنويًا	1.7% سنويًّا	1.4% / سنويًا	1.1% سنويًّا	ما يقارب 1.1 إلى 1.3 دورة يومية مكافئة

========================================================================================
FINANCIAL LINE ITEM (EUR Millions) CONSERVATIVE MODERATE (BASE) AGGRESSIVE
========================================================================================
Contracted Revenue (MACSE / Capacity) €9.78M €11.66M €13.16M
Merchant Spread & Ancillary (MSD) €4.23M €6.39M €8.46M
----------------------------------------------------------------------------------------
GROSS REVENUE €14.01M €18.05M €21.62M
OPEX & Commercial Asset Management (€1.79M) (€1,50M) (€1.27M)
----------------------------------------------------------------------------------------
EBITDA €12.22M €16.55M €20.35M
EBITDA Margin 87.2% 91.7% 94.1%
Straight-Line Depreciation (15 Years) (€6.21M) (€5.41M) (€4.78M)
----------------------------------------------------------------------------------------
EBIT €6.01M €11.14M €15.57M
Senior Debt Interest (Year 1 @ 4.25%) (€2.77M) (€2.42M) (€2.13M)
----------------------------------------------------------------------------------------
EBT (Earnings Before Taxes) €3.24M €8.72M €13.44M
Italian Corporate Income Tax (27.9%) (€0.90M) (€2.43M) (€3.75M)
----------------------------------------------------------------------------------------
NET INCOME €2.34M €6.29M €9.69M
+ Non-Cash Depreciation €6.21M €5.41M €4.78M
- Debt Principal Repayment (Year 1) (€3.18M) (€2.77M) (€2.45M)
----------------------------------------------------------------------------------------
FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE, Year 1) €5.37M €8.93M €12.02M
========================================================================================

ذو طابع إعلامي وتمهيدي فقط: يُقدَّم هذا الملخص لأغراض إعلامية وتقييمية تمهيدية فقط، ولا يشكل عرضًا للبيع، أو دعوةً لتقديم عرض شراء، أو توصيةً بالدخول في أي معاملة أو شراء أي أوراق مالية أو عقارات أو أصول. وستخضع أي معاملة للتفاوض وإبرام وثائق نهائية وملزمة قانونًا.

البيانات والتوقعات المستقبلية

تعد أي توقعات مالية أو تقديرات أو معايير مرجعية أو نطاقات للإيرادات أو توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الواردة في هذا المستند بيانات تطلعية تستند إلى الافتراضات الحالية للقطاع وظروف السوق ونماذج التشغيل الافتراضية. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر كبيرة وشكوك وافتراضات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• التقلبات في أسواق الطاقة المحلية والوطنية، والتعريفات التنظيمية، وقواعد الربط بين شبكات المرافق العامة.

• التباينات في الجداول الزمنية للتشييد، وتوافر سلسلة التوريد، وتكاليف الإنفاق الرأسمالي للمباني المعيارية، أو المباني ذات الهيكل الجاهز، أو المباني الجاهزة للتسليم.

• التغيرات في الطلب، وديناميكيات التسعير، ومعدلات الشغور في قطاعات مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والبنية التحتية السحابية.

• العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أسعار الفائدة، والقوانين الضريبية، والظروف العامة لأسواق التمويل.

قد تختلف النتائج التشغيلية والمالية الفعلية اختلافًا جوهريًّا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمناً في هذه التوقعات. ولا يُعد الأداء السابق والسيناريوهات التوضيحية ضمانًا للأداء المستقبلي.

التحقق والتدقيق المستقل: لا يقدم البائع، ولا الوسيط، ولا المستشارون، ولا الشركات التابعة لهم، ولا مسؤولوهم، ولا ممثلوهم أي إقرار أو ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة في هذا المستند (بما في ذلك توفر المرافق العامة، وتقسيم المناطق، والظروف البيئية، ومساحة الموقع، أو مواصفات المعدات).

يتحمل المشترون المحتملون والمستثمرون والمطورون وحدهم المسؤولية الكاملة عن إجراء عمليات التحقق المستقلة الخاصة بهم في المجالات الفنية والقانونية والهندسية والمالية والبيئية والضريبية. ويُنصح المستلمون بشدة باستشارة مستشاريهم المحترفين في المجالات القانونية والمالية والفنية قبل تخصيص رأس المال أو إبرام اتفاقيات ملزمة.